Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec le rapport sur l’emploi de mai. La reprise boursière a connu une forte séance, écartant un Microsoft (MSFT) avertissement sur les bénéfices et l’avertissement n° 1 de la Fed. 2 officiels signalant de grandes hausses de taux se poursuivront jusqu’en septembre.
X
FlexGNL (FLNG) Howmet Aérospatiale (HWM), AAR Corp. (AIR), Enphase Énergie (ENPH) et Expédition intégrée ZIM (ZIM) sont proches des points d’achat. Les actions FLNG, AAR et Howmet Aerospace ont dégagé des points d’achat précoces jeudi, tandis qu’Enphase a éclaté. Le stock ZIM se met en place.
Pendant ce temps, ce fut une journée forte pour les fabricants de véhicules électriques et les actions de croissance très appréciées telles que Tesla (TSLA) Xpeng (XPEV) MongoDB (MDB) et UiPath (PATH), les deux derniers volant sur les bénéfices. Tous ces noms ont encore besoin de beaucoup de travaux de réparation.
Le géant chinois des véhicules électriques et des batteries BYD (BYDDF) a augmenté ses ventes record en mai, en bonne voie pour s’emparer de la couronne EV de Tesla au deuxième trimestre. L’action BYD a solidement augmenté pour atteindre des sommets historiques.
Malgré la baisse du volume du NYSE et du Nasdaq, le rebond du marché de jeudi était encourageant après deux jours de pertes modestes. Les investisseurs peuvent augmenter lentement leur exposition, mais en procédant par petites étapes.
Après la fermeture, les enseignes haut de gamme Lululemon Athletica (LULU) et HR (RH) a dépassé les vues trimestrielles, mais RH a donné de faibles indications. jeux de cybersécurité FouleStrike (CRWD) et Okta (OKTA) surmonté et battu des conseils. L’action LULU a légèrement augmenté du jour au lendemain, tandis que l’action RH et CRWD a légèrement reculé. L’action OKTA a bondi. Les quatre actions sont hors des creux récents, mais loin d’être exploitables.
Le stock ENPH est sur le classement IBD. Les actions Enphase et HWM sont sur SwingTrader. L’action MSFT est sur IBD Long-Term Leaders. L’action ZIM est sur l’IBD 50. Howmet Aerospace était l’action IBD du jour de jeudi.
La vidéo intégrée à cet article met en lumière l’action du marché de jeudi et analyse les actions FLNG, Enphase et Systèmes Epam (EPAM).
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont grimpé de 0,1%.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions exploitables dans le rallye boursier sur IBD Live
Rapport de travail
Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi de mai à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole augmente de 325 000 après les 428 000 d’avril. Le taux de chômage devrait baisser à 3,5 % avec des salaires horaires en hausse de 0,4 % vs. Avril. Le rapport sur l’emploi de mai fait suite au rapport ADP sur l’emploi de jeudi, estimant que la masse salariale du secteur privé n’a augmenté que de 128 000, bien en deçà des prévisions, les petites entreprises supprimant 91 000 emplois.
La Réserve fédérale veut voir un refroidissement substantiel du marché du travail pour freiner l’inflation et les anticipations d’inflation. Mais une hausse des taux d’un demi-point lors de la réunion de la Fed de la mi-juin est prévue. Les décideurs obtiendront plusieurs mois de données économiques avant de changer de cap ou de vitesse.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu un début difficile jeudi alors que Microsoft a mis en garde sur les bénéfices et les revenus du trimestre de juin juste avant la cloche d’ouverture, blâmant les fluctuations des devises. Peu de temps après l’ouverture, le vice-président de la Fed, Lael Brainard, a déclaré qu’il était “très difficile de voir la cause d’une pause” en septembre, devenant le dernier décideur à indiquer que des hausses de taux d’un demi-point sont probables pour au moins les trois prochaines réunions.
Mais le rallye du marché a rapidement rebondi pour de solides gains, menés par les technologies et les petites capitalisations. Même l’action MSFT, en baisse de 4 % à un moment donné, a clôturé en hausse de 0,8 %.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,3% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a progressé de 1,8 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2,7%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 2,4 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,4 % à 116,87 $ le baril, après avoir chuté de 3 % avant l’ouverture. L’OPEP+ augmentera les quotas de production de 648 000 barils par jour en juillet et août, mais moins que ce que certains rapports avaient suggéré. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont chuté la semaine dernière.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 2,91 %, après avoir bondi de 19 points de base au cours des deux séances précédentes.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0,9 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 4,6 %. Le stock MSFT est un élément majeur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 3,5 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 3,75 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 2,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 1,6 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a grimpé de 2,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,3 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 1,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 0,8 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 7,4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a augmenté de 6,1 %. L’action Tesla reste la n°1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest, avec les actions BYD et les actions XPEV également de petites participations. ARKK de Cathie Wood possède également beaucoup d’actions PATH.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Stocks dans, près des zones d’achat
L’action Flex LNG a bondi de 7,75 % à 30,04, rebondissant puissamment à partir de la ligne de 50 jours et dépassant le niveau de 30, une zone de résistance. Les investisseurs pourraient acheter des actions FLNG, bien qu’elles soient actuellement près de 7 % au-dessus de la ligne de 50 jours. Les actions travaillent sur un point d’achat de consolidation de 32,87, selon l’analyse de MarketSmith.
La ligne de force relative du stock FLNG est à un niveau record. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.
L’action Howmet a grimpé de 3,6% à 36,97, se déplaçant vers un point d’achat à 37,63 double fond. L’action de jeudi a poussé l’action HWM au-dessus d’une entrée anticipée à 36,13, toujours dans la fourchette de la ligne de 50 jours. La ligne RS pour le stock Howmet est déjà à son plus haut. Howmet Aerospace fabrique des pièces en titane pour l’industrie aérospatiale.
L’action AIR a grimpé de 3,2% à 50,13, rebondissant près de sa ligne de 50 jours et dépassant une entrée précoce de 49,76. Les actions se dirigent vers un point d’achat officiel de 52,10 dans une base profonde de 15 %. La ligne RS pour le stock AIR est à un nouveau sommet.
L’action Enphase a bondi de 9% à 198,93, dégageant un point d’achat de 193 à partir d’une base à double fond qui s’est formée dans la partie inférieure d’une consolidation beaucoup plus importante. La ligne RS pour l’action ENPH est bien en deçà des niveaux historiques, mais a atteint un sommet de consolidation jeudi.
L’action ZIM a bondi de 3,2 % à 66,37. Les actions sont dans une base de coupe avec un point d’achat de 75,81. Mais le stock ZIM travaille sur une éventuelle poignée, bien que cela nécessite quelques jours de plus. Le stock de conteneurs maritimes est déjà supérieur de plus de 9 % à sa ligne de 50 jours.
Action Tesla
L’action Tesla a augmenté de 4,7 % à 775, rebondissant au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours. Mais il est bien en dessous de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Les actions TSLA doivent dépasser ces niveaux avant que les investisseurs ne prêtent une attention particulière.
L’action XPEV a bondi de 9,7 % à 25,15, dépassant sa longue moyenne mobile sur 50 jours. Xpeng bénéficie du rebond des livraisons de véhicules électriques en mai, mais également de nouvelles subventions pour les véhicules électriques et de la fin du verrouillage de Shanghai, qui profitera également à Tesla et à de nombreux autres constructeurs automobiles.
L’action BYD a grimpé de 4,5 % à 37,37, poursuivant une forte reprise depuis début mai. Les actions sont maintenant étendues à partir d’une entrée anticipée de 34,60 et travaillent vers un point d’achat officiel de 41,34. Mais après avoir parcouru le côté droit d’une base de tasse de 48% de profondeur, le stock BYD pourrait utiliser une poignée.
Tôt jeudi, BYD a annoncé des ventes en mai de 114 943 véhicules électriques et hybrides rechargeables, un record et le troisième mois consécutif au-dessus de 100 000.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu un solide rebond jeudi, malgré l’avertissement de Microsoft et les signaux de hausse des taux de la Fed. Les principaux indices ont tous trouvé un support à leurs lignes de 21 jours une fois de plus.
Le volume de jeudi a diminué par rapport à mercredi, alors ne vous excitez pas trop. Pourtant, le marché au cours des derniers jours a résisté ou s’est redressé sur des nouvelles apparemment mauvaises.
Pendant ce temps, le Dow Jones et le Russell 2000 se rapprochent de leurs lignes de 50 jours, le S&P 500 et le Nasdaq n’étant pas trop loin derrière. Cela pourrait servir de zone de résistance temporaire ou stimuler un autre renversement vers les plus bas. Mais même si les indices clés dépassaient leurs lignes de 50 jours, ils seraient toujours confrontés à plusieurs autres tests.
La pause actuelle du rallye du marché cette semaine laisse certaines poignées possibles commencer à se former, comme avec les actions ZIM. Une action latérale plus longue pourrait être bénéfique. Cela permettrait à certaines actions de forger ou de terminer des bases et aux moyennes mobiles de rattraper leur retard. Surtout en dehors du secteur pétrolier et gazier, il n’y a pas beaucoup d’actions à acheter. Un certain nombre de stocks sont en train de se constituer, mais certains… Atkoré (ATKR) et ZIM me viennent à l’esprit – sont déjà à une certaine distance au-dessus de leurs lignes de 50 jours.
Certains produits chimiques, matériaux de construction et stocks d’expédition semblent intéressants. Les stocks de médicaments sont sous pression dans un contexte de regain d’intérêt pour d’éventuels contrôles des prix.
Il y a eu d’énormes mouvements parmi les actions de logiciels très appréciées jeudi. MongoDB et UiPath ont bondi de 19% et 17%, respectivement, sur les bénéfices. Mais de nombreux autres noms sont plus puissants, tels que chien de données (DDOG). Mais même après un gros pourcentage de mouvements par rapport aux récents creux, ils ont encore un long chemin à parcourir. Et si le marché se détériore, les noms de croissance à forte valeur seront durement touchés.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD
Que faire maintenant
Le rallye boursier a connu une séance solide. Les investisseurs peuvent continuer à grignoter sur les actions, augmentant progressivement leur exposition. Mais au cours de la semaine dernière, de nombreuses actions ont montré une action beaucoup plus volatile que les principaux indices, tels que Albemarle (ALB). Une véritable liquidation du marché pourrait entraîner des pertes importantes sur les actions potentiellement dominantes. Garder des positions individuelles et une exposition globale à la lumière est un bon moyen de minimiser les pertes et de limiter le nombre de pertes que vous devez faire.
Si le rallye du marché a de vraies jambes, vos positions initiales devraient fonctionner et vous pouvez augmenter progressivement l’exposition, générant de gros gains sur la course.
Pour l’instant, continuez à travailler sur vos listes de surveillance. L’énergie occupera toujours une place importante dans cette liste, mais suivez les actions avec une forte force relative dans une variété de secteurs.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et l’analyse premium d’IBD
Comment investir dans des actions dans un marché baissier : routine en 3 étapes
Tesla rebondit, mais son rival chinois s’empare de la couronne des véhicules électriques
