Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté tôt jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec des données importantes sur l’emploi et l’inflation attendues avant l’ouverture du marché.
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Le rallye boursier cherchait une direction mercredi. Les principaux indices ont clôturé étroitement mitigés. Mais les détails ont montré une faiblesse supplémentaire, les perdants l’emportant facilement sur les gagnants.
Avec la tendance haussière sous pression, ce n’est pas le bon moment pour faire de nouveaux achats ou détenir plus qu’une exposition symbolique.
Le secteur médical continue de mener, rebondissant après les pertes de mardi. UnitedHealth (UNH) a augmenté dans une zone d’achat après avoir éclaté mercredi. Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) a récupéré une entrée anticipée après la retraite de mardi. McKesson (MCK) détient un support clé dans sa base peu profonde, non loin d’une entrée agressive. Lanthée (LNTH) se négocie autour de sa ligne de 50 jours, se consolidant après une énorme montée en puissance plus tôt cette année. Tous ont des lignes de force relatives proches des sommets records.
Détaillant de meubles haut de gamme HR (RH) a réduit ses estimations pour l’année entière, citant une demande plus faible et un environnement économique qui se détériore. L’action RH a fortement chuté du jour au lendemain, signalant un nouveau creux de deux ans. Les actions étaient déjà en baisse de 11% jusqu’à présent cette semaine.
De bons aliments tout simplement (SMPL), qui fabrique des collations et des shakes à faible teneur en glucides, a annoncé ses résultats tôt jeudi. L’action SMPL a augmenté de 2% à 41,20 mercredi, près d’une entrée anticipée à 42,01 dans une consolidation.
Certaines autres actions de l’alimentation et des boissons se portent bien, reflétant l’état d’esprit défensif du marché. Géant des céréales Moulins généraux (GIS) a bondi de 6,35% mercredi à 74,72, en raison des bénéfices et d’une hausse des dividendes. Publier les avoirs (POST) est juste à un point d’achat alors que Kellogg (K) s’installe.
L’action Tesla a chuté de 1,8 % à 685,47, en baisse de 7 % jusqu’à présent cette semaine. Les actions continuent de reculer par rapport à leur moyenne mobile sur 10 semaines et reviennent vers des creux récents. L’action LI a augmenté de 2,7% à 38,08, de retour au-dessus d’un point d’achat, mais reste très éloignée des principales moyennes mobiles. Tesla (TSLA) et la startup chinoise EV LiAuto (LI) publiera les ventes du deuxième trimestre plus tard cette semaine.
L’action UNH est sur le classement IBD. L’action LNTH figure sur la liste de surveillance du classement. Les actions Simply Good Foods, UnitedHealth et VRTX sont sur l’IBD 50. Les actions Vertex et MCK sont sur l’IBD Big Cap 20. Lantheus était l’action IBD du jour de mercredi.
La vidéo intégrée à cet article analysait l’action du marché de mercredi et discutait des actions GIS, McKesson et Biosciences neurocrines (N.B.I.X.).
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont reculé de 0,7 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 0,8% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,9%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,1 %.
L’indice manufacturier chinois pour la Chine a augmenté de 0,6 point en juin pour atteindre 50,2, revenant au-dessus du seuil de rentabilité de 50 pour la première fois en quatre mois alors que le pays se remet des blocages de Covid. Mais c’était légèrement en dessous des vues pour 50,5. L’indice des services a bondi à 54,7 contre 47,8 en mai.
L’indice ISM manufacturier américain pour juin est attendu vendredi matin, suite à plusieurs rapports négatifs sur les usines régionales.
À 8 h 30 HE jeudi, les investisseurs obtiendront les données clés sur l’emploi et l’inflation aux États-Unis. Le ministère du Travail publiera les demandes hebdomadaires de chômage. Le département du Commerce publiera le rapport sur les revenus et les dépenses de mai, qui comprend la jauge d’inflation préférée de la Réserve fédérale.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est négocié dans une fourchette étroite mercredi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de moins de 0,1% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a perdu une fraction. Le composite Nasdaq a grimpé de 0,3%. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 1 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,8 % à 109,78 $ le baril, s’inversant par rapport aux solides gains du matin. Les contrats à terme sur l’essence ont chuté de 2,8 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 12 points de base à 3,09 %. Le rendement à deux ans a chuté à 3,06 %. L’écart de rendement entre deux et dix ans est tombé à 3 points de base, soulignant les craintes de récession.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, a de nouveau souligné mercredi que la priorité de la banque centrale était de lutter contre l’inflation, même au risque d’une récession.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a chuté de 1,25 %, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a grimpé de 0,75 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a augmenté de 0,2 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,8%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 2,8 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a reculé de 1,3 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a cédé 1,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,4%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3,5 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a glissé de 0,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a progressé de 0,9 %, avec les actions UNH, Vertex et McKesson dans l’ETF.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 1,6 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 0,6 %. L’action TSLA reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier n’a pas montré d’action haussière, ne gérant qu’une séance mitigée après les grosses pertes de mardi.
Les détails étaient moins impressionnants, les baisses dépassant les actions en progression de près de 2 contre 1 à la fois sur le NYSE et le Nasdaq.
Le marché est passé à une “tendance haussière sous pression” mardi alors que le composite Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en dessous des creux de leur journée de suivi du vendredi.
Les recherches d’Eric Krull, co-auteur de The Lifecycle Trade, montrent qu’il y a 90% de chances que le rallye échoue finalement lorsqu’un indice clôture en dessous de son plus bas du jour de suivi.
Le rallye n’est pas officiellement terminé tant que les indices n’ont pas atteint leurs récents creux.
Le Dow Jones n’a pas clôturé en dessous de son plus bas de la journée, mais il n’en est pas loin.
Le Russell 2000, pour sa part, a clôturé mercredi en dessous des plus bas de vendredi.
Les médicaments ont rebondi, tandis que les stocks alimentaires défensifs se sont bien comportés. Mais les valeurs énergétiques, qui ont rebondi plus tôt dans la semaine, ont solidement chuté mercredi.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier n’est pas terminé, mais les perspectives ne sont pas élevées. Les chances ne sont tout simplement pas en votre faveur en ce moment. Les investisseurs devraient se concentrer sur la préservation de leur capital mental et physique et se préparer à une tendance haussière soutenue du marché.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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